КАК СТАТЬ ВЕНЧУРНЫМ ИНВЕСТОРОМ: ОТ СБОРА ДЕНЕГ ДО ПОИСКА ЛУЧШИХ СДЕЛОК 🚀
— Любители фраз «Я — инвестор из Абу-Даби» или «Рынок — это диалог ума и сердца». 🤝 Представьте: конец девяностых, Россия моргает глазами после ваучерной драмы, фонды вокруг ещё осторожно шепчутся. И где-то на окраине этого исторического пейзажа уже пробиваются технологические проекты. Прошло время — и вот мы открываем TikTok, а там каждый второй — начинающий бизнес-провидец, «коуч», наставник или (упаси Господь) NFT-гуру. Но вернёмся к более… фундаментальным вещам. 🧐
Венчурный инвестор — персона для современности культовая, почти киносупергерой: на презентациях сидит со спокойным видом, кликает в Excel, потом вдруг говорит: «Поехали» — и всё, человечество спасено. Секрет, впрочем, проще: есть капитал — есть весёлый шанс его вложить. Но почему-то не все готовы, да и не все умеют. А уж те, кто не просто даёт деньги, но и помогает строить бизнес — вообще редкий вымирающий вид. 🦄
Почему именно вы? 💡
Итак, если вас посетила мысль: «Хочу в этот прекрасный мир стартапов и миллионных сделок!» — спросите себя: «А почему, собственно, я?». У Илона Маска (да-да, тот самый) в его книге не было отдельной главы «Как я стал венчурным капиталистом». А всё потому, что он в другой сфере работал. 🤷♂️ А вот вы, может, владеете тонкостями молекулярной физики, или у вас целый фан-клуб из френдов в VK. Или может вы чей-то родственник и можете одним звонком решить судьбу сделки. Словом, это и есть ваш «Золотой ключик», который открывает двери к стартапам, к LP (Limited Partners) и к доверительным отношениям. 🔑
И почему именно сейчас? 🤔
Вот с этим тоже интересно. Наш «сейчас» не стоит на месте — тренды меняются быстрей, чем успеваем выучить их названия. Лет пять назад все ломанулись в криптоиндустрию, в 2021 — на фондовом рынке творилось что-то вроде распродажи на Black Friday, где появлялись и исчезали единороги. Итак, найти идеальное совпадение «время + моя ниша + мои связи» — задача, требующая чутья. И ещё немного авантюризма. Если вы родились в эпоху больших перемен (как я) и носите в душе некоторую «а вдруг получится?» — велкам. 😉
Где деньги, Инвестор? 💰
Чтобы стать венчурным инвестором, нужно всего ничего: деньги. Либо ваши, либо чужие (но в хорошем смысле). Можно занять в долг, хотя лучше звать LP: фонды университетов, пенсионные фонды, суверенные фонды, плюс пары-тройки состоятельных дядюшек, которые верят, что вы, как Моисей, выведите их капитал из пустыни в Землю обетованную. Главное — найти таких, чьи интересы совпадают с вашими. Если вы внедряете наночастицы в миски для кошек, лучше сразу договориться с тем, кто в восторге от нано- и любит кошек. 🐱
Стратегия фонда — кому чеки выписывать? ✍️
Когда у вас есть мешок (или мешочек) денежных знаков, надо решить: скольким и каким стартапам вы дадите шанс? Если вы готовы порхать над ранними стадиями и нести искру надежды, то у вас одна стратегия. 🏗 Если же вы ждёте, пока компания уже на старте летит к IPO, — другая. Количество денег в вашем фонде диктует план: хотите вложиться в десятки недорогих проектов или, наоборот, прицелитесь на 2–3 более солидных, но дорогих?
Далее: сколько отложить на поддержку выживших? Буквально второй раунд финансирования. Тут как в браке: сделали предложение — а потом ещё нужно вкладываться в семейный бюджет, а не бросать счастливого супруга на произвол судьбы. Если же во второй раз не вкладываетесь, стартап может подумать: «Нас что, разлюбили?». И атмосфера начнёт портиться. 😟
Ну и… чем мы сами, как фонд, кроме денег, полезны? Найти кадров, дать пиар, сообщить инсайды о рынке. В общем, быть для основателей не только виртуальным ликом на Zoom, который дважды спросил «А какой тут ROI?». 💻
2/20 или 3/30? 🤷♀️
Классика жанра: 2% годовой комиссии за управление фондом (позволяет вам не умереть с голоду, пока ищете эти самые золотые стартапы) и 20% — так называемый carry, доля в прибыли после выхода на светлую венчурную пенсию. Ну, формально — после экзитов и всех распилов. Могут быть варианты, но 2/20 уже стало почти притчей, символом венчурной культуры. 🏅
Где искать и как выигрывать? 🏆
Ищите стартапы везде — хоть по знакомым, хоть по старой-доброй сарафанной почте. Лучшее — когда команды сами ломятся, потому что знают: вы не только даёте деньги, но и помогаете открывать любые двери, хоть в Форбс, хоть в Кремниевую долину. Как понять, что вы в цене у фаундеров? Если вам не приходится переплачивать в спешке на аукционах. Если вашу ставку принимают по дружбе, а не по принципу «давайте поднакинем пару миллионов к оценке, лишь бы уговорить».
Самый лайк: если хотят с вами работать даже на менее выгодных условиях, чем у соседних фондов, — значит, ценят именно ваш нетворк, ваш опыт, вашу репутацию. Это уже высшая лига! 💯
А теперь — не навреди 🩹
Важно помнить, что некоторые инвесторы могут с виду говорить красивые речи, но, вмешиваясь в работу стартапа, приносят больше бед, чем пользы. Задача венчурного капиталиста — не встать за спиной и не диктовать «Вот тут полтора, тут добавить, а вы уволены», а аккуратно, как добрый садовник, помогать прорастать. 🌱
Нужны контакты? Поможете. Нужен «психологический массаж» фаундерам? Вы на связи. Нужны крутые рекруты? Вы достанете сотовый и позвоните «своим людям». Но делать резкие движения — чревато. ⚠️
Модная профессия больше не модна? 😮
А вот ещё немного из новейшей истории. В 2021 году быть инвестором было стильно — как в 90-е носить малиновый пиджак. Все «хочут» большой кусок венчурного пирога. Но мода прошла, остались либо «долгожители», либо те, кто не понял, куда вообще попал. Настоящему «венчурнику» нужно чутье — чтобы не попасться на фейковое «вечный двигатель», безумные мультипликаторы или пирамидку, обещающую 200% к концу недели.
Ошибки будут, это нормально. Как говорили питерские рокеры: «Нет повода не выпить», ну или «Нет повода не ошибиться». Даже топовые инвесторы ожидают, что львиная доля ранних вложений сгорит. Но зато одна «ракета» взлетит — и окупит все. 🚀
В итоге 😎
Если у вас есть внятное «Почему я?», «Почему сейчас?», и вы умеете (а главное — любите) искать, помогать и не бояться риска, венчур — это ваш путь. И пусть со временем альбом с неудавшимися сделками пополнится, зато среди них наверняка будет та, что оправдает все старания. 😎
Что ж, как сказал бы сам Маск (дай угадаю?): «Вот так вот мы снова с вами дошли до сути». Начинайте собирать капитал, искать LP и писать свою собственную — новую, но уже точно не последнюю — историю венчурного успеха. Или неуспеха. Сюрприз в том, что без провалов в венчуре не бывает настоящих побед. Ну, как сказали бы в начале 2000-х: «Такова се ля ви». 🍀
Венчур? Ну, давайте ещё раз. Есть идея, есть настрой — значит, есть шанс. А дальше крутите по схеме: нанимайте команду, лайкайте питчи, а главное — инвестируйте так, чтобы потом лет через десять с прищуром посмотреть на график прибыли и сказать: «Надо же, мы не зря старались!» 🤩
Подписывайтесь на мой Telegram-канал: https://t.me/druzin. На нём я делюсь инсайтами, рассказываю о профессиональной жизни и своих путешествиях 🛫.